Nick Belane é contratado pela Senhora Morte por 240 dólares para encontrar Celine, recomendado por John Barton.
Barton liga a Nick para o contratar para encontrar o Pardal Vermelho. Dá-lhe 100 dólares para o resto da vida, se o encontrar.
McKelvey, o caseiro de Nick quer expulsá-lo porque acabou o contrato de arrendamento. Nick dá-lhe um murro na barriga gorda e rouba-lhe o cartão de crédito.
Entrou na livraria do Red e estava lá o Celine, que saiu e meteu-se num táxi. A seguir foi à procura dele ao Musso’s.
A Morte paga um ano do contrato de arrendamento de Nick.
Nick aposta num cavalo, mas deve 475 dólares ao corretor de apostas, Tony.
Os capangas de Tony, Fante e Dante, vêm cobrar a dívida e a Morte livra Nick deles.
Jack Bass, marido de uma gaja de 25 anos, Cindy, quer que Nick prove que ela o anda a trair. Seguiu-a no dia seguinte, mas a polícia mandou-o parar por excesso de velocidade. Entrou num bar e um assaltante matou o velho barman e o colega dele.
Em casa é visitado pelo vizinho carteiro: dá-lhe um murro e enfia-lhe um vidro na boca.
No dia seguinte segue Celine e vê que ele vai a casa de Jack Bass: entra e descobre Cindy a comprar um seguro de vida a Celine. Agride-o e foge.
Celine ameaça Belane com a polícia e este prende-o e ao capanga na casa de banho. A seguir vai atrás de Cindy.
Em casa de Cindy. Ela está a fazer com Jack Bass e este dispara contra Nick quando ele os descobre na cama. Nick foge.
Um tal Grovers contrata Nick por causa de uma extraterrestre, Jeannie Nitro, que o persegue. Grovers tem uma funerária ou uma casa mortuária. Nick acha que Jeannie quer transferir extraterrestres para o corpo dos mortos.
No hipódromo: Celine contrata Nick para descobrir qual o verdadeiro nome da Senhora Morte.
Na casa mortuária de Grovers: Nick investiga os mortos dentro dos caixões. Tem visões e vê dentro de um caixão o seu próprio cadáver e acha que é a Jeannie que lhe provoca essas alucinações.
Vai ao psiquiatra, mas engana-se na porta? Sente que todas estas investigações são imaginação dele.
Combina um encontro com Celine e a Senhora Morte: ao sair do bar ele Celine, que era o verdadeiro, nascido em 1894, foi atropelado e morreu.
A Jeannie vem ao seu escritório: é uma cobra estranha extraterrestre disfarçada de mulher boa. Quer contratá-lo para a causa dos demasiados habitantes do seu planeta Zaros que precisam de espaço na Terra.
Nick telefonou a Jack Bass a dizer que Celine estava morto e que não voltaria a comer Cindy. Bass pede-lhe que continue a investigar se há mais.
Seguiu Cindy e ela foi para um motel com um tal Billy, bastante jovem. Nick entrou no quarto e filmou-os a foder. Billy ameaça-o, Nick dispara mas Billy saca a bala do corpo sem lhe ter acontecido nada. A seguir dá uma coça a Nick. Mas Jeannie apareceu. Billy era o namorado extraterrestre. E ela eliminou-o. E foi-se embora avisando Nick de que ele era defensor da causa dos de Zaros.
Nick ameaça Cindy de que se ela não se portar na linha a entrega a Jack Bass.
Vai a um bar. A Senhora Morte e Jeannie sentam-se ao lado dele e ele apresenta-as.
Jeannie despede-se: ela e os outros extraterrestres desistiram de colonizar a Terra poluída e imoral.
Falta descobrir o Pardal Vermelho. Entra num bar e um tal Amos Redsdale vende-lhe uma morada.
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