UM
Linus Baker observa Daisy a fazer levitar blocos de madeira. Antes terá atirado uma cadeira ao seu amigo Marcus.
Linus pertence ao Departamento Responsável pela Juventude Mágica.
Ao sair, viu um rapaz com penas azuis nos braços, uma menina que gargalhava como uma bruxa, uma cantora encantadora de navios naufragantes.
DOIS
Na fila L, mesa 7, Linus esperava pelo castigo da supervisora Sra. Jenkins acompanhada pelo assistente Gunther. Esta quer saber porque foi ele chamado à Direção Extremamente Superior, no dia seguinte às 9h.
Vivia num quarto alugado à senhora Klapper, com a gata Calliope.
TRÊS
Na DES é informado de que vai para a ilha do Dr. Parnassus.
QUATRO
Recebe um dossiê das seis crianças e do diretor. O primeiro dossier é de Luci(fer) criança filha do Diabo e de uma desconhecida. Desmaia.
CINCO
Vai de comboio e a seguir o antipático barqueiro Merle leva-o para a ilha Marsyas, onde é recebido pela fada Sra. Chapelwhite.
Chega ao orfanato. Há um jardim. Calliope foge e Linus confronta as crianças (o gnomo fêmea Talia, Theodore a serpe com asas grandes, a pequena fada Phee, Sal o rapaz grande e magro que se transformou num cão Lulu-da-pomerânia, Chauncey a alforreca com tentáculos que queria ser bagageiro num hotel e Lucy o rapaz da voz arrepiante).
SEIS
Lucy ameaça Linus, mas Arthur Parnassus ralha com ele. O jantar em que Parnassus garante que as crianças nunca serão separadas.
SETE
A fada Sra. Chapelwhite é dona da ilha e vive na floresta desde sempre.
Quartos de Chauncey e Sal, Phee e Talia. O ninho de Theodore.
Sal é o mais recente na casa. Lucy dorme num nicho no quarto de Parnassus, para este o vigiar. Todas as crianças foram rejeitadas noutros orfanatos.
OITO
A Sra Chapelwhite convida o contrariado Linus a ir à floresta e a ver o mar onde lhe mostra uma jangada com uma mensagem, provavelmente da aldeia do barqueiro Merle: Vão embora, não vos queremos aqui!
Linus escreve como resposta: “Não, obrigado!” . Linus sente-se bem com este ato.
E regressam à casa.
NOVE
Parnassus convida Linus para assistir à sua sessão com Lucy, o anticristo. O encontro corre bem.
DEZ
A Sra. Chapelwhite e Linus vão de ferry com Merle à aldeia. O funcionário dos correios diz a Linus que espera que ele feche o orfanato porque está cheio de monstros e o próprio Parnassus não é de confiança.
Linus envia o relatório. Recebe uma mensagem do DRJM para não se esquecer dos relatórios e de nenhum pormenor.
Linus e as crianças vestidos de exploradores vão à procura do tesouro da floresta.
Linus diz a Arthur que ele devia mostrar o mundo às crianças para elas o saberem enfrentar. Arthur acha que de momento os deve apenas proteger e ensinar a enfrentar um dia o mundo.
Chegam à casa de Zoe Chapelwhite. As crianças pensam que Arthur desapareceu e não sabem de quem é aquela casa onde pensam que está o tesouro.
ONZE
No seu segundo relatório Linus diz que está tudo bem na casa do orfanato. Diz que vai propor a Arthur que leve as crianças uma tarde à aldeia para elas reagirem aos habitantes (que são pagos pelo governo para guardarem silêncio).
Calliope foge e Linus ao persegui-la descobre que o orfanato tem uma porta fechada com um cadeado que dá para uma cave.
Sal convida Linus para visitar o seu quarto e ver a sua máquina de escrever.
DOZE
Arthur oferece um gira-discos portáteis que Lucy terá sugerido, e discos com canções de amor a Linus. Parecem estar a apaixonar-se .
Linus entrega e segundo relatório nos correios da aldeia. O DRJM exige que Linus investigue melhor Arthur Parnassus e que seja mais objetivo.
TREZE
Lucy tem um pesadelo e acorda a casa toda. Linus cai da cama que levita e vai ver o que se passa. Acalmam Lucy. Arthur sugere que vão todos à aldeia comprar discos que se partiram, de Lucy. Arthur diz que gosta de Linus.
CATORZE
Vão todos à aldeia. O dono da loja de gelados é um vendedor da loja de discos reagem muito mal, mas a presidente da câmara e o dono da loja de discos aceitam o grupo muito bem.
O DRJM enviou uma carta em que avisa Linus de que ele está a ser nada objetivo e obriga-o a uma consulta psicológica quando sair da ilha, daí a uma semana. Na carta está uma chave para a porta da cave para que Linus descubra quem é verdadeiramente Arthur, que esteve num orfanato naquela ilha, que foi encerrado por causa dele.
QUINZE
Arthur afinal é um ser mágico também, uma fénix.
DEZASSEIS
Um grupo de aldeões revolta-se na aldeia e exige o encerramento da casa da ilha e a expulsão das crianças. Linus e Arthur vão de carro por uma estrada de sal no mar para os confrontar. Arthur transforma-se em fénix para evitar que Linus apanhe-a com um pedra. Os manifestantes dispersam.
DEZASSETE
Linus regressa à cidade. Todos lamentam que ele não fique.
DEZOITO
No escritório ganha deméritos da Sra. Jenkins e do Gunther. A Direção Extremamente Superior chama-o e exige explicações relativas ao último relatório onde aconselha que não fechem a Casa do mar cerúleo.
DEZANOVE
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