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Mr. Bones, o cão com pensamentos quase humanos!
1
O vagabundo Willy veio de Washington a Baltimore para entregar o cão, Mr. Bones, a Bea Swanson, sua antiga professora, agora com mais de 70 anos.
Mr Bones foi escolhido por Willy para o proteger das agressões de que era constantemente alvo nas ruas. Um dia partiram para as ruas abandonando Brooklin até ao inverno seguinte. Voltavam então a casa da mãe de Willy, Mrs. Gurevitch. Esta lamentava que o filho fosse meio chanfrado da cabeça, mas antes meio filho, que nenhum filho. Ela era tão tagarela como o filho.
Durante anos viajaram pelo país, conheceram mulheres e cadelas. Willy escrevia muito mais os seus poemas na reclusão do inverno. Tem os textos guardados num cacifo e tem uma chave para entregar a Bea.
Agora estava, de novo na Glenwood avenue porque Mrs. Gurevitch tinha morrido.
Chegam à North Amity Street e descobrem a casa onde viveu Edgar Allan Poe, de 1832 a 1835. Começa a chuviscar, Willy está exausto e deita-se contra a parede da casa: parece decidido a terminar ali!
2
Mr Bones pensa em Timbuktu, o outro mundo: as fronteiras de Timbuktu começam onde acabam as fronteiras deste mundo.
Afinal Willy começou a tossir: continua vivo e decidido a chegar a casa de Bea Swanson.
Dois polícias apanham Willy e levam-no para o Hospital. Mr. Bones imagina-se mosca a acompanhar a ambulância e vê que el pede que contactem Bea e que ela assiste à morte do dono. No final, constata que imaginou aquilo e o capítulo termina com Mr. Bones a fugir para não ser apanhado e a ambulância a ir para o hospital.
3
Willy morre.
Mr. Bones deambula por Baltimore e é adotado por um miúdo chinês, Henry Chow, cujo pai o proíbe de ter animais. Durante dias esconde-o numa caixa num beco e diz aos pais que passa lá muito tempo porque tem uma horta de rabanetes. Quando o pai descobre, Mr. Bones tem de fugir para não ser convertido em carne do restaurante chinês do pai do miúdo (pensa ele!).
4
Corre até Maryland e num estado deplorável consegue ser adotado. Agora tinha três pessoas a quem amar. o miúdo Tiger (que era perito em corridas e saltos), Alice (perita em palavras e encontros com espíritos), a mãe, a bela Polly (que desabafa com ele as agruras do casamento: casou-se com 18 anos com Dick, 8 anos mais velho, por ter engravidado, e teve de deixar a universidade; Polly adora a casa, mas não ama Dick) e o pai, Dick, piloto de aviões, bastante ausente.
Polly deixa Mr. Bones entrar em casa quando Dick está ausente. Mr. Bones passou a chamar-se Sparky.
Um dia, vão todos de férias e Mr. Bones fica num canil, o Dog Haven, durante 15 dias. Considerou aquilo uma patifaria. Passou tão mal a primeira noite, vomitou, teve pesadelos com um Willy mau. Quando o estavam a levar ao veterinário, fugiu, demasiado fraco e frágil, já.
E assim, decidiu atirar-se para a frente de um carro para chegar rapidamente a Timbuktu. Com alguma sorte, estaria com Willy antes que escurecesse.